Automatisierung

Regeln übernehmen die Nachfassarbeit – die Kanzlei behält jede Entscheidung

Aktive Regeln
3
von 4 angelegten
Ausführungen+18 %
562dieses Jahr
ohne manuelle Eingriffe
Eingesparte Zeit≈ 4.800 €
64Stunden
hochgerechnet auf 12 Monate

Regeln

Belegerinnerung Finanzbuchhaltung

Regelverlauf

Auslöser

Belege fehlen 5 Tage nach Monatsende

Prüfe DATEV Unternehmen online

Schritt 1

Sende freundliche Erinnerung

Schritt 2

Warte 5 Tage

Schritt 3

Zweite Erinnerung + Mandantenmanager in CC

Schritt 4

Aufgabe für Sachbearbeiter erstellen

Schritt 5

Automatisierungen versenden Erinnerungen und erzeugen Aufgaben. Übermittlungen an Finanzbehörden erfolgen ausschließlich nach manueller Freigabe in DATEV.